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2的那、巴里失，花剌子模货币单位，七十五的那相当于一个巴里失。
3蒙古人尚白，在纯白色毡帐接待商人是对他们友好和尊重的表示。
4参见《史集》第一卷第二分册第二编（乞台与摩至那诸合罕、哈剌契丹、突厥斯坦与河中的君主，伊朗、苫国、密昔儿、鲁木、马格里布卜等国哈里发、算端、蔑力、阿答毕传》。
56《世界征服者史》第一部6《征讨算端诸地的原因》。
7《史集》第一卷第二分册第二编《乞台与摩至那诸合罕、哈剌契丹、突厥斯坦及河中的君主，伊朗、苫国、密昔儿、鲁木、马格里布卜等国哈里发、算端、蔑力、阿答毕传》。
8关于守城兵力，有四万、六万、十一万等不同说法。
910《世界征服者史》第一部《撒麻尔干的征服》。
康里，游牧于乌拉尔河以东至成海东北的突厥部落。
《史集》第一卷第二分册第二编《叙述成吉思汗派遣哲别那颜、速不台那颜去追击花剌子模王、马合谋算端，并叙述伊朗地区上诸国的征服》。
哈敦，突厥语，夫人、皇后。
娥民归降后的命运，诸史家说法不一，有的记载说花剌子模算端札兰丁一直在这一带活动，成吉思汗对居民的纳款表示怀疑，城民全部被杀；有的记载说城民获得了宽宥。参见《元朝史》。
《世界征服者史》第一部xxvl《拖雷征服呼罗珊简述》。
《史集》第一卷第二分册第二编：《成吉思汗纪·叙述成吉思汗追击札兰丁算端，算端在辛河上战败后渡过了辛河》。真人西游金朝初年，一部分不愿与女真贵族合作而又不能进行武装抵抗的下层读书人，采取了逃避现实、处身方外的态度，他们将儒家思想、道教教义结合起来，创立了一些道教新学派，全真教就是其中之一。全真教创于金海陵王正隆丘处机像年间（1156-1161），主要传播于山东、河北、陕西、河南等地。它杂糅儒释，主张三教合一。提倡修真养性，除情去欲，克己忍辱，清静无为，并创立出家制度。创始人王喆有著名弟子七人，号七真。金世宗大定（1161-1189）后期，得到统治者的承认。大定二十七年、二十九年，七真之一玉阳真人王处一先后两次被召见，向金帝进说“惜精全神”，“端拱无为”的修身、治国之道，并为其主持斋醮。金章宗承安三年，长生真人刘处玄又被召见，也向后者讲说了“寡嗜欲则身安，薄赋敛则国泰”的道理。金、元之际，邱处机在河南、河北则享有盛名。
邱处机，字通密，山东登州栖霞人。幼丧父母，十九岁入山学道，次年以全真祖师王喆为师。大定九年（1169），随王喆入关。先后隐居修行于磻溪（今陕西宝鸡芳南）、陇州（今陕西陇县）龙门山。交结士人，声名渐著。二十八年（1188），应世宗召至中都（今北京），颇受优遇，后复还祖庵。明昌二年（1191）后，隐居栖霞。宋、金分别遣使来召，均不赴。
元太祖十四年，（金宣宗兴定三年，1219）五月，成吉思汗在西征前，遣侍臣刘仲禄佩带文为“如朕亲行，便宜行事”的虎头金牌，传旨敦请1。仲禄五月自乃蛮国斡耳朵（兀里朵）2出发，六月到威宁（今内蒙古兴和北），七月至德兴（今河北涿鹿县），八月抵燕（今北京）。经中山（今河北定县）、真定（今河北正定）到益都（今山东青州市），十二月，到东莱（今山东掖县），见邱处机，决定第二年正月十八日启程。
于是，邱处机选弟子十八人，如期出发，经潍阳（山东潍坊）、青社（益都）、长山（今山东淄博市西北）、邹平（长山西），二月初至济阳（今山东济南市东北）。中旬渡滹沱河，二十二日过卢沟河至燕。
得知成吉思汗西征已出师，邱处机因年老，不欲冒风霜西行，恰遇成吉思汗命人选处女同往，遂以不愿与处女同行为辞，欲留居燕地，以待成吉思汗之归。并通过刘仲禄所遣请旨使臣，附书陈情3，盘桓燕地待命，同时从事宗教活动和与士大夫诗文唱和。
四月中旬，自燕京启行，过居庸，五月至德兴，于此渡夏，住龙阳观。八月，至宣德府（今河北宣化），住朝元观。十月，斡辰大王（成吉思汗幼弟斡惕赤斤，此时为蒙古地区留守）使者阿里鲜、刘仲禄派往西域的使臣曷剌先后到达斡惕赤斤要求邱处机取道他所在的行帐；成吉思汗则坚持要邱处机到西域来见，并命令刘仲禄“毋使真人饥且劳，司扶持缓缓来，4。邱处机与刘仲禄决定，天气寒冷，行人所需御寒衣物未备，暂回德兴，待来春启行。依旧主持斋醮和与燕京、宣德、德兴诸道友唱和。
十六年（1221）二月八日，自德兴启程，经翠屏口、野狐岭（均在今河北张家口西），过抚州（今河北张北），十五日抵盖里泊（今内蒙古太仆寺旗南）。出金界壕，入沙漠。三月初，至鱼儿泊（今内蒙古赤峰市克什克腾旗达里诺尔）。
三月初五日，自达里诺尔向东北方向行进，所见皆“黑车白帐，随水草放牧”之人。
四月初一，至斡惕赤斤驻地。斡惕赤斤问道，约以望日（十五日）授受，至期大雪，斡惕赤斤不敢占乃兄之先，遂约定自西域回时仍途经此地，再向真人问道。十七日，斡惕赤斤以牛马百数，车十乘送行。自此西北行，二十二日至胪朐河（亦作陆局河、驴驹河，今蒙古克鲁伦河）。
循河南岸西行，五月初一，日蚀，又行十六日。胪朐河转向西北流。西南有驿路。蒙古人早已得知消息，并以黍米相赠。邱处机酬以红枣，蒙古人甚喜，说“未尝见此物”。又十日，渐入山，当地人亦牧亦猎，男人结发垂两耳，妇女着“故故冠”5，“遇食同享，难则争赴。有命则不辞，有言则不易，有上古之遗风焉”6。邱处机有诗记其实：“极目山川无尽头，风烟不断水长流。如何造物开天地，到此令人放马牛。饮血茹毛同上古，峨冠结发异中州。圣贤不得垂文化，历代纵横只自由。”又行四日渡河，河西北山川秀丽，水草丰美，有契丹城址。
六月中下旬，至成吉思汗大窝耳朵（即斡耳朵）。其地米面极贵，日以乳及乳制品供应一行人等，金岐国公主、西夏公主也常以寒具（油炸食品如馓子等）相送。
七月九日，离斡耳朵西南行，抵镇海屯田处。有汉民工匠、金章宗妃嫔和歧国公主的母亲袁氏来迎。镇海来见，邱处机见此地“秋稼已成”，欲于此过冬。刘仲禄请镇海决定，镇海称：“近有敕，诸处官员如遇真人经过，无得稽其程，盖欲速见也。父师若寓于此，则罪在镇海矣。愿亲从行，凡师之所用，敢不备。”邱处机答以：“因缘若此，当卜日行。”于是采纳镇海的意见，以“大山高峻，广泽沮陷”，乃“减车从，轻骑以进”，留宋道安等九人，选地筑观。于是当地之人不召而至。“壮者效其力，匠者效其技，富者施其财”，不到一个月，观成，“榜日栖霞观”。
八月初八日，以弟子赵九古等十人、车二乘、蒙古驿骑二十余随，镇海、刘仲禄又以百骑同行。
镇海及其从人李家奴皆称前面大山有山精，李家奴曾被山精剪去脑后发，乃蛮国王曾被山精所惑，“食以佳馔”。
秋，抵金山（今阿尔泰山）。少驻后复南行。“其山高大，深谷长坂，车不可行”。于是上山时用绳拴住车轮，令士兵将车拉上山顶；下山时，再一点点放下去。过山后，临河宿营，休养铺牛驿马，并有三绝句记金山秋色7。
渡河后将过白骨甸。白骨甸为古战场，地皆黑砂石，约行二百余里方有水草；现前行又有大沙漠百余里，至回纥城（今新疆吉木萨尔破城子）才有水草。“遇天晴昼行，人马往往困毙”。镇海与邱处机商量，过白骨甸为两天行程。傍晚起程，一夜可走一半，上午可到有水草处；第二天下午三四点钟起程，第三天上午十点左右可至回纥城。但夜间赶路，有魑魅魍魉作祟。蒙古人要将血涂在马头上以制服鬼怪。邱处机说：“邪精妖鬼，逢正人远避。书传所载，其谁不知。道人家何忧此事！”于是，一行乘夜过白骨甸，不胜负载的牛，便被遗弃。故过白骨甸后，不复用牛。
八月二十八日，抵阴山（天山支脉博格达山），回纥（以巴尔术阿而忒的斤为首领的高昌回鹘）首领效迎，先至一小城。赠送以波斯布制成的哈达，并以葡萄等果品、大饼、浑葱（洋葱、圆葱、葱头）等招待。又西行过二小城，至鳖思马大城（即回纥城，也作别失八里，唐代的北庭都护府所在地）。有王官、士庶僧、道数百人远迎。回鹘王部族献葡萄酒、异花、杂果、名香，设歌舞、百戏招待，中原人很多。九月二日起行，四日至轮台，有景教（基督教聂思脱里派）长老来迎，以诗赠河南安阳书生李伯祥。重九日至昌八剌城（又作昌八里、彰八里，今新疆昌吉）。畏午儿（维吾尔）王率部族、僧、道远迎。与其夫人以西瓜、葡萄招待。翌日起程，循山西行约十程，再渡沙漠。七日，抵天池（赛里木湖）。雪峰环绕，山峦峭拔。西征时，察合台劈山开路，架设四十八座桥，道路始通。九月二十七日至阿里马城（又作阿里麻里，阿力麻里，维吾尔语意为苹果，因盛产苹果得名。在今新疆霍城西北）。有穆斯林首领和蒙古达鲁花赤来迎。其地盛产苹果、棉花（当地人称“秃鹿麻”），“农者亦决渠灌田”。
十月初七，刘仲禄先行驰报，独镇海陪同前行。中旬，逢东夏（蒲鲜万奴国号）使者，知成吉思汗于今夏已率军追算端札兰丁至印度。十月底十一月初至大石林牙城（西辽都城虎思斡耳朵。今吉尔吉斯斯坦托克马克），这里“平地颇多，以农桑为务，酿葡萄为酒，果实与中国同。惟经夏秋无雨，皆疏河灌溉。百谷用成”。
十一月初，经塔剌思城（今吉尔吉斯斯坦江布尔）至赛蓝（今哈萨克斯坦奇姆肯特东）。初五，随行弟子赵道坚（九古）死，葬于城东。
西南行六日，渡霍阐没辇（忽章河，今锡尔河）。十八日至邪米思干（撒马尔罕），耶律阿海和蒙古、回鹘将帅载酒迎。刘仲禄以前途桥梁被毁。土人叛乱，建议明春朝。
见遂于此驻冬。邪米思干为河中重镇，花剌子模统治时期，有城民十余万户。现存者仅有四分之一，城中有田园蔬果，皆引水灌溉。居民中有回鹘、契丹、西夏和汉人，田园多赖汉人、契丹和西夏人耕种，汉人工匠杂处城中，长官则由诸色（各民族、部族）人担任。食品有米面盐油、蔬菜、葡萄酒，异物有大象、孔雀。邱处机一行于此观览风景，谈玄论道，与耶律楚材等中原士人唱和。刘仲禄、镇海遣曷剌领兵前往探路。
年底，侦骑回，桥梁、道路均已修好，反叛也已平息。二太子察合台请邱处机先至自己营中，邱处机以不能适应那里的生活环境为理由推辞。
十七年（1222）三月，宣差阿里鲜回。传达了成吉思汗对邱处机的慰劳和对诸奉使的褒奖，同时命万户播鲁只（博尔术）以甲士千人护送邱处机过铁门关（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹南九十公里拜松山中的布兹加勒山口）前往行在。
邱处机留弟子尹志平等三人于撒马尔罕。于三月十五日率余人与宣差出发。四日，过碣石城（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹）。博尔术以回鹘军一千人护送，过山时依然由军士挽车，两天通过铁门关，然后顺着一条小河南行。第七天，渡阿姆河。四月初到达成吉思汗的行营塔里寒。五日，入见。席间，成吉思汗问长生之药，邱处机答称“有卫生之道，而无长生之药”。并介绍了与马钰（丹阳真人）、刘处玄（长生真人）、谭处端（长真真人）等三人师从重阳真人王喆的情况。成吉思汗命护卫人员称其为“神仙”，约以四月十四日问道。因天气渐热，遂与成吉思汗一同前往雪山避暑。
四月中旬，因花剌子模算端札兰丁的军队在八鲁湾大败失吉忽秃忽，被征服的地区也相继起兵反抗，成吉思汗又率军追击札兰丁，将问道时间推迟到十月，邱处机请求先回撒马尔罕，得旨允准。
回程途经石峡，雄险更在铁门之上，邱处机有诗称：“水北铁门犹自可，水南石峡太堪惊。”重五日，回抵撒马尔罕。
八月八日，离撒马尔罕，前往成吉思汗雪山行宫。自碣石取别径过山，十五日抵达阿姆河北岸，渡河至巴里黑。二十二日，抵巴鲁湾行宫，即刻入见。二十七日，成吉思汗北归。
九月十五日，设坛传道，唯耶律阿海、田镇海，宣差刘仲禄、阿里鲜与闻，阿海为蒙古语翻译。此后，十九日、二十三日和十月六日，又多次讲论修身治国之道。成吉思汗“温颜以听”，并“令左右录之，仍敕志以汉字，意示不忘”。
所讲内容大致为，“道生天育地，日月星辰鬼神人物皆从道生”；声、色、情、昧皆可散气，“气实则健，气散则否”；“学道之人知修炼之术，去奢屏欲固精守神”。
古代风景画鉴赏修炼之道又有“常人之道”和“天子之说”，天子应除残去暴，减声色，省嗜欲，行善讲道，外修阴德，内固精神，恤众保民，使天下怀安；“修身之道，贵乎中和，太怒则伤乎身，太喜则伤乎神，太思虑则伤乎气。此三者于道甚损，宜戒之也”，能修德保身，可致长寿。
“中原天垂经教，治国治身之术为之大备，屡有奇人成道升天耳。山东、河北，天下美地，多出良禾、美蔬、鱼、盐、丝、蚕，以给四方之用，自古得之者为大国”。而今“兵火相继，流散未集，宜差知彼中子细事务者、能干官，规措勾当。与免三年税赋，使军国足丝帛之用，黔黎获苏息之安，一举而两行之，兹亦安民祈福之一端耳”。
同时，他又指出成吉思汗遣刘仲禄在燕京选室女充后宫不合于道；又反复说明应遣“清干官”安辑山东、河北，“苟授以非才，不徒无益，反而有害”，必不得已，可借鉴金朝立刘豫的方式，待熟悉中原情况后便可废去8。
十月初一，至撒马尔罕。二十六日启程东行，十二月二十三日过锡尔河。蒙古人惧雷震，成吉思汗向邱处机问雷震事，他答称：“山野（邱处机自称）闻国人（指蒙古人）夏不浴于河，不浣衣，不造毡。野有菌，则禁其采，畏天威也，此非奉天之道也。尝闻三千之罪，莫大于不孝者，天故以是警之。今闻国俗多不孝父母，帝乘威德，可戒其众。”成吉思汗欣然采纳，并命以回鹘字记录下来。邱处机又请“遍谕国人”，也为成吉思汗所接受。并召诸子、诸王、大臣，盛赞邱处机，要求他们将他所说的“各铭诸心”。
十八年（1223）正月十一日，东行。十九日众官为邱处机祝寿（七十五岁）。
二月七日，奏请回归。八日，因成吉思汗狩猎坠马，邱处机又劝其年事已高，宜少出猎。答称：“我蒙古人骑射，少所习，未能遽已。虽然，神仙之教在衷焉。”并对扈从的吉息利（启昔礼）说：“但神仙劝我语，以后都依也”。二十四日，再请辞，成吉思汗以考虑应送何物为礼拖延。三月七日，又辞。赐以牛马等物，皆不受。给圣旨一道，免邱处机门人一切差发。遣阿里鲜、蒙古带、喝剌八海护从东归... -->>
2的那、巴里失，花剌子模货币单位，七十五的那相当于一个巴里失。
3蒙古人尚白，在纯白色毡帐接待商人是对他们友好和尊重的表示。
4参见《史集》第一卷第二分册第二编（乞台与摩至那诸合罕、哈剌契丹、突厥斯坦与河中的君主，伊朗、苫国、密昔儿、鲁木、马格里布卜等国哈里发、算端、蔑力、阿答毕传》。
56《世界征服者史》第一部6《征讨算端诸地的原因》。
7《史集》第一卷第二分册第二编《乞台与摩至那诸合罕、哈剌契丹、突厥斯坦及河中的君主，伊朗、苫国、密昔儿、鲁木、马格里布卜等国哈里发、算端、蔑力、阿答毕传》。
8关于守城兵力，有四万、六万、十一万等不同说法。
910《世界征服者史》第一部《撒麻尔干的征服》。
康里，游牧于乌拉尔河以东至成海东北的突厥部落。
《史集》第一卷第二分册第二编《叙述成吉思汗派遣哲别那颜、速不台那颜去追击花剌子模王、马合谋算端，并叙述伊朗地区上诸国的征服》。
哈敦，突厥语，夫人、皇后。
娥民归降后的命运，诸史家说法不一，有的记载说花剌子模算端札兰丁一直在这一带活动，成吉思汗对居民的纳款表示怀疑，城民全部被杀；有的记载说城民获得了宽宥。参见《元朝史》。
《世界征服者史》第一部xxvl《拖雷征服呼罗珊简述》。
《史集》第一卷第二分册第二编：《成吉思汗纪·叙述成吉思汗追击札兰丁算端，算端在辛河上战败后渡过了辛河》。真人西游金朝初年，一部分不愿与女真贵族合作而又不能进行武装抵抗的下层读书人，采取了逃避现实、处身方外的态度，他们将儒家思想、道教教义结合起来，创立了一些道教新学派，全真教就是其中之一。全真教创于金海陵王正隆丘处机像年间（1156-1161），主要传播于山东、河北、陕西、河南等地。它杂糅儒释，主张三教合一。提倡修真养性，除情去欲，克己忍辱，清静无为，并创立出家制度。创始人王喆有著名弟子七人，号七真。金世宗大定（1161-1189）后期，得到统治者的承认。大定二十七年、二十九年，七真之一玉阳真人王处一先后两次被召见，向金帝进说“惜精全神”，“端拱无为”的修身、治国之道，并为其主持斋醮。金章宗承安三年，长生真人刘处玄又被召见，也向后者讲说了“寡嗜欲则身安，薄赋敛则国泰”的道理。金、元之际，邱处机在河南、河北则享有盛名。
邱处机，字通密，山东登州栖霞人。幼丧父母，十九岁入山学道，次年以全真祖师王喆为师。大定九年（1169），随王喆入关。先后隐居修行于磻溪（今陕西宝鸡芳南）、陇州（今陕西陇县）龙门山。交结士人，声名渐著。二十八年（1188），应世宗召至中都（今北京），颇受优遇，后复还祖庵。明昌二年（1191）后，隐居栖霞。宋、金分别遣使来召，均不赴。
元太祖十四年，（金宣宗兴定三年，1219）五月，成吉思汗在西征前，遣侍臣刘仲禄佩带文为“如朕亲行，便宜行事”的虎头金牌，传旨敦请1。仲禄五月自乃蛮国斡耳朵（兀里朵）2出发，六月到威宁（今内蒙古兴和北），七月至德兴（今河北涿鹿县），八月抵燕（今北京）。经中山（今河北定县）、真定（今河北正定）到益都（今山东青州市），十二月，到东莱（今山东掖县），见邱处机，决定第二年正月十八日启程。
于是，邱处机选弟子十八人，如期出发，经潍阳（山东潍坊）、青社（益都）、长山（今山东淄博市西北）、邹平（长山西），二月初至济阳（今山东济南市东北）。中旬渡滹沱河，二十二日过卢沟河至燕。
得知成吉思汗西征已出师，邱处机因年老，不欲冒风霜西行，恰遇成吉思汗命人选处女同往，遂以不愿与处女同行为辞，欲留居燕地，以待成吉思汗之归。并通过刘仲禄所遣请旨使臣，附书陈情3，盘桓燕地待命，同时从事宗教活动和与士大夫诗文唱和。
四月中旬，自燕京启行，过居庸，五月至德兴，于此渡夏，住龙阳观。八月，至宣德府（今河北宣化），住朝元观。十月，斡辰大王（成吉思汗幼弟斡惕赤斤，此时为蒙古地区留守）使者阿里鲜、刘仲禄派往西域的使臣曷剌先后到达斡惕赤斤要求邱处机取道他所在的行帐；成吉思汗则坚持要邱处机到西域来见，并命令刘仲禄“毋使真人饥且劳，司扶持缓缓来，4。邱处机与刘仲禄决定，天气寒冷，行人所需御寒衣物未备，暂回德兴，待来春启行。依旧主持斋醮和与燕京、宣德、德兴诸道友唱和。
十六年（1221）二月八日，自德兴启程，经翠屏口、野狐岭（均在今河北张家口西），过抚州（今河北张北），十五日抵盖里泊（今内蒙古太仆寺旗南）。出金界壕，入沙漠。三月初，至鱼儿泊（今内蒙古赤峰市克什克腾旗达里诺尔）。
三月初五日，自达里诺尔向东北方向行进，所见皆“黑车白帐，随水草放牧”之人。
四月初一，至斡惕赤斤驻地。斡惕赤斤问道，约以望日（十五日）授受，至期大雪，斡惕赤斤不敢占乃兄之先，遂约定自西域回时仍途经此地，再向真人问道。十七日，斡惕赤斤以牛马百数，车十乘送行。自此西北行，二十二日至胪朐河（亦作陆局河、驴驹河，今蒙古克鲁伦河）。
循河南岸西行，五月初一，日蚀，又行十六日。胪朐河转向西北流。西南有驿路。蒙古人早已得知消息，并以黍米相赠。邱处机酬以红枣，蒙古人甚喜，说“未尝见此物”。又十日，渐入山，当地人亦牧亦猎，男人结发垂两耳，妇女着“故故冠”5，“遇食同享，难则争赴。有命则不辞，有言则不易，有上古之遗风焉”6。邱处机有诗记其实：“极目山川无尽头，风烟不断水长流。如何造物开天地，到此令人放马牛。饮血茹毛同上古，峨冠结发异中州。圣贤不得垂文化，历代纵横只自由。”又行四日渡河，河西北山川秀丽，水草丰美，有契丹城址。
六月中下旬，至成吉思汗大窝耳朵（即斡耳朵）。其地米面极贵，日以乳及乳制品供应一行人等，金岐国公主、西夏公主也常以寒具（油炸食品如馓子等）相送。
七月九日，离斡耳朵西南行，抵镇海屯田处。有汉民工匠、金章宗妃嫔和歧国公主的母亲袁氏来迎。镇海来见，邱处机见此地“秋稼已成”，欲于此过冬。刘仲禄请镇海决定，镇海称：“近有敕，诸处官员如遇真人经过，无得稽其程，盖欲速见也。父师若寓于此，则罪在镇海矣。愿亲从行，凡师之所用，敢不备。”邱处机答以：“因缘若此，当卜日行。”于是采纳镇海的意见，以“大山高峻，广泽沮陷”，乃“减车从，轻骑以进”，留宋道安等九人，选地筑观。于是当地之人不召而至。“壮者效其力，匠者效其技，富者施其财”，不到一个月，观成，“榜日栖霞观”。
八月初八日，以弟子赵九古等十人、车二乘、蒙古驿骑二十余随，镇海、刘仲禄又以百骑同行。
镇海及其从人李家奴皆称前面大山有山精，李家奴曾被山精剪去脑后发，乃蛮国王曾被山精所惑，“食以佳馔”。
秋，抵金山（今阿尔泰山）。少驻后复南行。“其山高大，深谷长坂，车不可行”。于是上山时用绳拴住车轮，令士兵将车拉上山顶；下山时，再一点点放下去。过山后，临河宿营，休养铺牛驿马，并有三绝句记金山秋色7。
渡河后将过白骨甸。白骨甸为古战场，地皆黑砂石，约行二百余里方有水草；现前行又有大沙漠百余里，至回纥城（今新疆吉木萨尔破城子）才有水草。“遇天晴昼行，人马往往困毙”。镇海与邱处机商量，过白骨甸为两天行程。傍晚起程，一夜可走一半，上午可到有水草处；第二天下午三四点钟起程，第三天上午十点左右可至回纥城。但夜间赶路，有魑魅魍魉作祟。蒙古人要将血涂在马头上以制服鬼怪。邱处机说：“邪精妖鬼，逢正人远避。书传所载，其谁不知。道人家何忧此事！”于是，一行乘夜过白骨甸，不胜负载的牛，便被遗弃。故过白骨甸后，不复用牛。
八月二十八日，抵阴山（天山支脉博格达山），回纥（以巴尔术阿而忒的斤为首领的高昌回鹘）首领效迎，先至一小城。赠送以波斯布制成的哈达，并以葡萄等果品、大饼、浑葱（洋葱、圆葱、葱头）等招待。又西行过二小城，至鳖思马大城（即回纥城，也作别失八里，唐代的北庭都护府所在地）。有王官、士庶僧、道数百人远迎。回鹘王部族献葡萄酒、异花、杂果、名香，设歌舞、百戏招待，中原人很多。九月二日起行，四日至轮台，有景教（基督教聂思脱里派）长老来迎，以诗赠河南安阳书生李伯祥。重九日至昌八剌城（又作昌八里、彰八里，今新疆昌吉）。畏午儿（维吾尔）王率部族、僧、道远迎。与其夫人以西瓜、葡萄招待。翌日起程，循山西行约十程，再渡沙漠。七日，抵天池（赛里木湖）。雪峰环绕，山峦峭拔。西征时，察合台劈山开路，架设四十八座桥，道路始通。九月二十七日至阿里马城（又作阿里麻里，阿力麻里，维吾尔语意为苹果，因盛产苹果得名。在今新疆霍城西北）。有穆斯林首领和蒙古达鲁花赤来迎。其地盛产苹果、棉花（当地人称“秃鹿麻”），“农者亦决渠灌田”。
十月初七，刘仲禄先行驰报，独镇海陪同前行。中旬，逢东夏（蒲鲜万奴国号）使者，知成吉思汗于今夏已率军追算端札兰丁至印度。十月底十一月初至大石林牙城（西辽都城虎思斡耳朵。今吉尔吉斯斯坦托克马克），这里“平地颇多，以农桑为务，酿葡萄为酒，果实与中国同。惟经夏秋无雨，皆疏河灌溉。百谷用成”。
十一月初，经塔剌思城（今吉尔吉斯斯坦江布尔）至赛蓝（今哈萨克斯坦奇姆肯特东）。初五，随行弟子赵道坚（九古）死，葬于城东。
西南行六日，渡霍阐没辇（忽章河，今锡尔河）。十八日至邪米思干（撒马尔罕），耶律阿海和蒙古、回鹘将帅载酒迎。刘仲禄以前途桥梁被毁。土人叛乱，建议明春朝。
见遂于此驻冬。邪米思干为河中重镇，花剌子模统治时期，有城民十余万户。现存者仅有四分之一，城中有田园蔬果，皆引水灌溉。居民中有回鹘、契丹、西夏和汉人，田园多赖汉人、契丹和西夏人耕种，汉人工匠杂处城中，长官则由诸色（各民族、部族）人担任。食品有米面盐油、蔬菜、葡萄酒，异物有大象、孔雀。邱处机一行于此观览风景，谈玄论道，与耶律楚材等中原士人唱和。刘仲禄、镇海遣曷剌领兵前往探路。
年底，侦骑回，桥梁、道路均已修好，反叛也已平息。二太子察合台请邱处机先至自己营中，邱处机以不能适应那里的生活环境为理由推辞。
十七年（1222）三月，宣差阿里鲜回。传达了成吉思汗对邱处机的慰劳和对诸奉使的褒奖，同时命万户播鲁只（博尔术）以甲士千人护送邱处机过铁门关（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹南九十公里拜松山中的布兹加勒山口）前往行在。
邱处机留弟子尹志平等三人于撒马尔罕。于三月十五日率余人与宣差出发。四日，过碣石城（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹）。博尔术以回鹘军一千人护送，过山时依然由军士挽车，两天通过铁门关，然后顺着一条小河南行。第七天，渡阿姆河。四月初到达成吉思汗的行营塔里寒。五日，入见。席间，成吉思汗问长生之药，邱处机答称“有卫生之道，而无长生之药”。并介绍了与马钰（丹阳真人）、刘处玄（长生真人）、谭处端（长真真人）等三人师从重阳真人王喆的情况。成吉思汗命护卫人员称其为“神仙”，约以四月十四日问道。因天气渐热，遂与成吉思汗一同前往雪山避暑。
四月中旬，因花剌子模算端札兰丁的军队在八鲁湾大败失吉忽秃忽，被征服的地区也相继起兵反抗，成吉思汗又率军追击札兰丁，将问道时间推迟到十月，邱处机请求先回撒马尔罕，得旨允准。
回程途经石峡，雄险更在铁门之上，邱处机有诗称：“水北铁门犹自可，水南石峡太堪惊。”重五日，回抵撒马尔罕。
八月八日，离撒马尔罕，前往成吉思汗雪山行宫。自碣石取别径过山，十五日抵达阿姆河北岸，渡河至巴里黑。二十二日，抵巴鲁湾行宫，即刻入见。二十七日，成吉思汗北归。
九月十五日，设坛传道，唯耶律阿海、田镇海，宣差刘仲禄、阿里鲜与闻，阿海为蒙古语翻译。此后，十九日、二十三日和十月六日，又多次讲论修身治国之道。成吉思汗“温颜以听”，并“令左右录之，仍敕志以汉字，意示不忘”。
所讲内容大致为，“道生天育地，日月星辰鬼神人物皆从道生”；声、色、情、昧皆可散气，“气实则健，气散则否”；“学道之人知修炼之术，去奢屏欲固精守神”。
古代风景画鉴赏修炼之道又有“常人之道”和“天子之说”，天子应除残去暴，减声色，省嗜欲，行善讲道，外修阴德，内固精神，恤众保民，使天下怀安；“修身之道，贵乎中和，太怒则伤乎身，太喜则伤乎神，太思虑则伤乎气。此三者于道甚损，宜戒之也”，能修德保身，可致长寿。
“中原天垂经教，治国治身之术为之大备，屡有奇人成道升天耳。山东、河北，天下美地，多出良禾、美蔬、鱼、盐、丝、蚕，以给四方之用，自古得之者为大国”。而今“兵火相继，流散未集，宜差知彼中子细事务者、能干官，规措勾当。与免三年税赋，使军国足丝帛之用，黔黎获苏息之安，一举而两行之，兹亦安民祈福之一端耳”。
同时，他又指出成吉思汗遣刘仲禄在燕京选室女充后宫不合于道；又反复说明应遣“清干官”安辑山东、河北，“苟授以非才，不徒无益，反而有害”，必不得已，可借鉴金朝立刘豫的方式，待熟悉中原情况后便可废去8。
十月初一，至撒马尔罕。二十六日启程东行，十二月二十三日过锡尔河。蒙古人惧雷震，成吉思汗向邱处机问雷震事，他答称：“山野（邱处机自称）闻国人（指蒙古人）夏不浴于河，不浣衣，不造毡。野有菌，则禁其采，畏天威也，此非奉天之道也。尝闻三千之罪，莫大于不孝者，天故以是警之。今闻国俗多不孝父母，帝乘威德，可戒其众。”成吉思汗欣然采纳，并命以回鹘字记录下来。邱处机又请“遍谕国人”，也为成吉思汗所接受。并召诸子、诸王、大臣，盛赞邱处机，要求他们将他所说的“各铭诸心”。
十八年（1223）正月十一日，东行。十九日众官为邱处机祝寿（七十五岁）。
二月七日，奏请回归。八日，因成吉思汗狩猎坠马，邱处机又劝其年事已高，宜少出猎。答称：“我蒙古人骑射，少所习，未能遽已。虽然，神仙之教在衷焉。”并对扈从的吉息利（启昔礼）说：“但神仙劝我语，以后都依也”。二十四日，再请辞，成吉思汗以考虑应送何物为礼拖延。三月七日，又辞。赐以牛马等物，皆不受。给圣旨一道，免邱处机门人一切差发。遣阿里鲜、蒙古带、喝剌八海护从东归... -->>
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